Ju, uma menina esperta e cheia de sonhos, encontra Mingau, um palhaço que trocou a alegria pela tristeza depois que o circo no qual trabalhava fechou. Perdido, ele perambulava pela cidade até chegar á favela onde mora Ju. Ela, que nunca havia visto um palhaço de perto, tem uma grande ideia, que surpreenderá a todos.
Ao final, o leitor terá uma incrível revelação nessa história que transborda superação e solidariedade, conhecendo mais sobre o artista que inspirou Otávio Jr: Beijo Moleque, interpretado por Benjamim de Oliveira, o primeiro palhaço negro do Brasil.