Há muito tempo, a bruxa mais nova do clã Grace apaixonou-se pelo antigo deus da
floresta. Ela e suas irmãs mais velhas mudaram-se para os arredores daquele lugar que
parecia abençoado por causa dessa paixão. Em busca de prosperidade e bom agouro para o
vilarejo que nascia, as três bruxas precisaram selar um pacto demoníaco.
A cada sete anos, um rapaz virtuoso e de bom coração seria oferecido em sacrifício à
Floresta do Demônio. Esse ritual tem início quando a Árvore de Osso sangra no coração da
floresta. Logo em seguida vem a Lua do Abate e o jovem escolhido torna-se santo. E corre
mata adentro para nunca mais sair.
Mas algo parece ter afetado esse pacto que há mais de duzentos anos rege o destino dos
habitantes de Três Graces. O santo precisará ser sacrificado antes da hora. Esse fato está
afligindo os amigos Rhun Sayer, Arthur Couch e Mairwen Grace. Mair, a última descente das
bruxas que fundaram o vilarejo, fará de tudo para quebrar a tradição e mudar o provável
destino daqueles que ama.
Em meio ao caos e maus presságios, os três serão capazes de derrotar o demônio?